Menedżer majątku pomaga klientom w tworzeniu i zarządzaniu rozwiązaniami dziedzictwa dostosowanymi do ich środowiska i celów. Działa jako siła propozycji w ramach globalnej strategii ojcowskiej we wszystkich jej komponentach i pełni rolę dyrygenta ojcowskiego, gdy interwencja specjalisty jest konieczna dla jego klienta.
Usługi zarządcy majątku obejmują główne osie 3:
Doradztwo w zakresie strategii dziedzictwa
Doradztwo w zakresie inwestycji finansowych
Śledzenie aktywów i zarządzanie aktywami finansowymi wszelkiego rodzaju
Zarządzający majątkiem nieustannie poszukuje organizacji, rozwiązań inwestycyjnych lub optymalizacji opodatkowania wszelkich dochodów, pracy lub inwestycji.
